来源时间为：2022-10-17
安徽海螺水泥股份有限公司
2022年度第二期中期票据募集说明书
注册金额：人民币伍拾亿元
本期发行金额：人民币叁拾亿元
中期票据期限：5年
担保情况：无担保
评级情况：无
主承销商兼簿记管理人：兴业银行股份有限公司
联席主承销商：中国建设银行股份有限公司
二〇二二年十月
声明与承诺
本企业发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险做出了任何判断。凡欲认购本期债券的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
企业及时、公平地履行信息披露义务，企业及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，企业和相关中介机构应对异议情况进行披露。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。
发行人承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
目录
声明与承诺........................................................................................................................................2
重要提示.............................................................................................................................................5
第一章释义......................................................................................................................................8
一、常用词语释义...................................................................................................................8
二、专用技术词语释义...........................................................................................................9
第二章风险提示及说明................................................................................................................10
一、投资风险.........................................................................................................................10
二、与发行人相关的风险.....................................................................................................10
第三章发行条款............................................................................................................................21
一、本期中期票据主要条款...............................................................................................21
二、发行安排.........................................................................................................................22
第四章募集资金运用....................................................................................................................24
一、募集资金的使用.............................................................................................................24
二、发行人承诺.....................................................................................................................24
三、偿债资金来源及保障措施.............................................................................................24
第五章发行人基本情况................................................................................................................26
一、基本情况.........................................................................................................................26
二、历史沿革.........................................................................................................................26
三、控股股东与实际控制人.................................................................................................28
四、公司独立性.....................................................................................................................30
五、公司重要权益投资情况.................................................................................................31
六、发行人公司治理情况.....................................................................................................50
七、发行人公司人员基本情况.............................................................................................60
八、发行人主营业务情况.....................................................................................................65
九、发行人在建工程与拟建工程.........................................................................................89
十、发行人所在行业状况及竞争优势.................................................................................93
十一、发行人战略定位及发展目标...................................................................................106
第六章发行人主要财务............................................................................................................109
一、财务概况.......................................................................................................................109
二、公司合并及母公司财务报表数据...............................................................................117
三、公司合并报表财务状况分析.......................................................................................125
四、发行人有息债务...................................
