来源时间为：2022-05-13
厦门钨业股份有限公司
2022年度第一期超短期融资券募集说明书
发行人：厦门钨业股份有限公司
注册金额：人民币30亿元
本期发行金额：人民币5亿元
发行期限：270天
信用评级机构：联合资信评估有限公司
信用评级结果：主体：AA
担保情况：无担保
主承销商兼簿记管理人：中国建设银行股份有限公司
二零二二年四月
声明与承诺
本公司发行本期债务融资工具已在交易商协会注册，注册不代表交易商协会对本期债务融资工具的投资价值作出任何评价，也不表明对债务融资工具的投资风险作出任何判断。凡欲认购本期债务融资工具的投资者，请认真阅读本募集说明书全文及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进行独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。
本公司董事会已批准本募集说明书。本公司及时、公平地履行信息披露义务，本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证募集说明书信息披露的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员不能保证所披露的信息真实、准确、完整的，应披露相应声明并说明理由。全体董事、监事、高级管理人员已按照《公司信用类债券信息披露管理办法》及协会相关自律管理要求履行了相关内部程序。
发行人或其授权的机构已就募集说明书中引用中介机构意见的内容向相关中介机构进行了确认，中介机构确认募集说明书所引用的内容与其就本期债券发行出具的相关意见不存在矛盾，对所引用的内容无异议。若中介机构发现未经其确认或无法保证一致性或对引用内容有异议的，本公司和相关中介机构应对异议情况进行披露。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整、及时。
凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本公司发行的本期债务融资工具的，均视同自愿接受本募集说明书对各项权利义务的约定。包括债券持有人会议规则及债券募集说明书中其他有关发行人、债券持有人或履行同等职责的机构等主体权利义务的相关约定等。
本公司承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，接受投资者监督。
本公司承诺截至募集说明书签署日，除已披露信息外，无其他影响偿债能力的重大事项。
目录
第一章释义...........................................................................................................9
第二章风险提示.....................................................................................................14
一、超短期融资券的投资风险.................................................................................14
二、发行人相关风险.................................................................................................14
第三章发行条款.....................................................................................................25
一、发行条款.............................................................................................................25
二、发行安排.............................................................................................................27
第四章募集资金运用.............................................................................................29
一、募集资金主要用途.............................................................................................29
二、公司承诺.............................................................................................................30
三、募集资金的管理.................................................................................................30
四、偿债保障措施.....................................................................................................30
第五章发行人基本情况.........................................................................................32
一、发行人基本情况.................................................................................................32
二、发行人历史沿革及股本变动情况.....................................................................32
三、发行人股权结构及控股股东情况.....................................................................40
四、发行人的独立性情况.........................................................................................41
五、发行人重要权益投资情况.................................................................................42
六、发行人组织结构、治理情况、内控制度.........................................................50
七、发行人董事、监事及高级管理人员、员工情况.............................................58
八、发行人主营业务状况.........................................................................................63
九、主要在建及拟建工程情况.................................................................................86
十、发行人战略目标.................................................................................................90
十一、发行人行业地位.............................................................................................91
十二、发行人行业状况.............................................................................................92
十三、行业的主要竞争状况...................................................................................111
第六章发行人主要财务状况.................................................................................118
一、财务概况...........................................................................................................118
二、合并报表资产负债结构分析...........................................................................131
三、合并报表财务指标分析...................................................................................147
四、有息债务情况...................................................................................................151
五、关联交易...........................................................................................................157
六、或有事项...........................................................................................................168
七、受限资产...........................................................................................................180
八、金融衍生品、大宗商品期货和理财产品.......................................................181
九、海外投资情况...............................................................
