2、零碳智能技术改造项目
（1）行业发展状况
1）节能服务业
节能服务企业通过提供合同能源管理、节能量保证、工程总承包、维保服务和能源费用托管等多种模式服务，挖掘能效潜力，助力节能降耗、降本增效。以合同能源管理为例，节能服务企业与用户签订能源管理合同，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益方式回收投资和获得合理利润，大大降低了用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动了用能单位节能改造的积极性。
根据中国节能协会发布的《十三五节能服务产业发展报告》，截至2021年末，我国节能服务业总产值6,743亿元，其中建筑领域项目数量占比43，工业领域占比42，公共设施占比15。在双碳目标促进下，节能服务业有望持续发展，预计2025年行业产值有望达到10,000亿元，对应5年复合增速约11。
2016-2025E年中国节能服务业产值
12,000
10,00010,000
8,0006,743
6,0005,9165,222
4,774
4,0003,5874,148
2,000
0
2016201720182019202020212025E
中国节能服务业产值（亿元）
数据来源：中国节能协会
节能服务产业主要涉及8个重点高耗能行业，包括钢铁、水泥、冶金、焦炭、电石、煤炭、玻璃、电力行业。通过示范、引导和推广，节能服务产业迅速发展壮大，专业化的节能服务公司数量在不断的增加，服务的范围也在不断的扩大，目前已经扩展到工业、交通、建筑和公共服务等相关领域。“双碳”目标下，国内节能市场有望迎来较快发展，根据中研普华产业研究院，预计2026年国内工业节能服务市场规模达4,393.77亿元。
2022-2026年国内工业节能服务市场规模
5,0004,394
4,500
3,958
4,000
3,503
3,5003,020
3,0002,559
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0
2022E2023E2024E2025E2026E
我国工业节能服务市场规模（亿元）
数据来源：中研普华产品研究院、华泰研究
2）智能制造
近年来，受到国家政策支持以及数字化应用的不断深化，中国智能制造业产值规模一直保持增长趋势。根据中商产业研究院发布的数据，近年来我国智能制造应用场景持续拓宽，市场规模实现了快速增长，2018-2022年复合增长率达17.3，预计2023年行业市场规模将达3.92万亿元。
2018-2023年我国智能制造产值规模
4.50
4.003.92
3.503.31
3.002.88
2.51
2.502.11
2.001.75
1.50
1.00
0.50
0.00
201820192020202120222023E
产值规模（万亿元）
数据来源：中商产业研究院
目前，智能制造解决方案已经形成规划设计、智能装备、工业软件和系统集成四大供应商类型，围绕企业各环节提供研发、设计、生产、物流、销售、服务等局部方案，以及智能工厂、数字化车间、数字化产线等整体方案，覆盖企业发展的全生命周期。
（2）未来发展趋势
1）高耗能产业低碳化转型势在必行
“双碳”目标的提出和全国碳排放权交易所的成立，推动了我国企业向低碳化、智能化转型，刺激了我国高能耗产业低碳化技术改造的市场需求。2022年8月，科技部会同发展改革委、工业和信息化部、生态环境部、住房和城乡建设部、交通运输部等九部门联合印发了《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》（以下简称《实施方案》），《实施方案》中规划了10项碳达峰、碳中和重要任务，为工业低碳零碳再造技术、节能减碳技术、综合解决方案先进技术的发展与推广提供了重要的方向规划。2023年4月，国家标准化管理委员会联合国家发展改革委、工信部、自然资源部、生态环境部等十一部门联合发布的《碳达峰碳中和标准体系建设指南》中制定了多个碳达峰、碳中和的评估标准，为重点行业和领域中碳达峰工作提供全面的标准支撑。在国家能耗“双控”政策下，用能企业对能源服务的要求由单一转向综合，为综合智慧能源服务市场在“十四五”期间带来前所未有的市场机会。
2）数字化和智能化推动我国制造业持续升级
随着全球新一轮科技革命和产业变革深入发展，新一代信息技术、生物技术、新材料技术、新能源技术等不断突破，并与先进制造技术加速融合，为制造业高端化、智能化、绿色化发展提供了历史机遇。数字化阶段的智能制造主要是将传统制造业数字化，通过数字化技术实现生产过程中的信息化、数字化和网络化，从而有效提高生产效率、降低生产成本、提高产品质量、实现个性化定制等。
2021年12月，工业和信息化部等八部门联合印发了《“十四五”智能制造发展规划》，提出到2025年，规模以上制造业企业基本普及数字化，重点行业骨干企业初步实现智能转型。到2035年，规模以上制造业企业全面普及数字化，骨干企业基本实现智能转型。前述发展规划将对未来制造业向数字化和智能化转型带来新的政策红利及发展机遇。
（3）区位状况
本次募投项目中，零碳智能技术改造项目拟在客户场地内建设能源设施和原料场，项目的具体实施地点为客户所在地，因此不适用区位状况概念。
（4）市场竞争情况
1）竞争格局
①节能服务
根据《2022节能服务产业发展报告》，截至2022年底，全国从事节能服务业务的企业数量达到11,835家，同比增速达35.6。受政策鼓励，近年来国内节能服务行业企业数量逐渐增多，具有较强的市场竞争力和更低的成本支出的企业将在行业内更具有竞争优势。
全国从事节能服务业务的企业数量（家）
14,00040.0
12,00011,83535.0
35.6
10,00030.0
8,72525.0
8,0005,8166,1376,4396,5477,04623.8
20.0
6,000
15.0
4,00010.0
2,0007.65.54.9
4.95.0
01.70.0
2020增速
201620172018201920212022
节能服务公司数量
数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会
中国节能协会节能服务产业委员会数据显示，接近半数的节能服务公司其注册资金在500万元至2,000万元之间。整个行业呈现“多而弱”、“小而散”的竞争格局。市场参与者中，规模较大的参与者的节能服务业务多数为能源供应商、产品提供商、环保服务商、新能源服务商、用能方、资本方等产业链上下游关联的大型企业或集团基于自身客户优势、业务相关性、市场地位、技术积累等逐步开拓而来。
2021年节能服务公司注册资金分布情况
50F
45
40
35
30
25#
20
15
107
10
5
0
一亿元以上五千万元-一亿元两千万元-五千万元五百万元-两千万元五百万元及以下
占比
数据来源：中国节能协会节能服务产业委员会
区域分布方面，其与碳排放情况密切相关。首先，碳排放总量与强度“双高”的地区面临较大的碳减排压力，因此是节能服务公司优先关注和布局的区域，如内蒙古、河北、山西、辽宁、新疆；其次，碳排放强度或者碳排放总量“单高”的区域也面临较大碳减排压力，同样受到节能服务公司的关注。例如，碳排放强度较高的宁夏、黑龙江、青海、甘肃、贵州，以及碳排放量总量较高的山东、江苏、广东、河南，均是节能服务公司重点布局的市场区域；最后，北京、上海、福建、浙江等地碳排放总量和强度均不高，且节能降碳挖潜难度高于其他地区，但由于市场环境较好，以合同能源管理模式开展的公共建筑、公共机构和公共设施领域，仍具有较高的投资价值。
②智能制造
由于智能制造行业涉及范围较广，参与主体众多，市场上暂未有权威机构对于智能制造领域的竞争格局进行系统性分析。
2）市场地位
①节能服务
当前我国节能服务行业处于发展早期，整个行业呈现“多而弱”、“小而散”的竞争格局。市场参与者中，规模较大的参与者的节能服务业务多数为能源供应商、产品提供商、环保服务商、新能源服务商、用能方、资本方等产业链上下游关联的大型企业或集团基于自身客户优势、业务相关性、市场地位、技术积累等逐步开拓而来。
当前暂未有权威机构对于市场参与者进行广泛排名，中国节能协会节能服务产业委员会于2023年8月评选出四家在工业节能领域代表性企业，分别为：中石化节能技术服务有限公司、长沙瑞泽能源科技股份有限公司、青岛希诺新能源有限公司和北京铭瑞达绿色节能科技有限公司。
目前启润零碳数科不仅在轮胎制造、能源化工、医疗器械等领域有成熟的、标准化的标杆性项目，而且在积极推进水泥、纺织、乳制品等领域的标杆项目的落实。启润零碳数科的产品、模式和案例获评工信部主办的2023年数智化供应链案例、首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛三等奖、《每日经济新闻》主办的“清馨2023实践先锋数智力项目”等，力争在行业内取得领先地位。
②智能制造
由于智能制造行业涉及范围较广，参与主体众多，市场上暂未有权威机构对于智能制造领域的竞争格局进行系统性分析。
3）竞争优势
①项目经验优势
启润零碳数科秉承“ITGSolutions（产业综合服务）”的理念，为客户提供咨询规划、方案设计、软件研发、硬件研发、设备投资与建设、项目运营等综合服务，实现价值闭环。启润零碳数科通过整体交付的方式，向客户持续输出服务和产品（如热力、电力、压缩空气、冷能等产品；设备智能运维服务、智慧能源管理等服务）。目前公司不仅在轮胎制造、能源化工、医疗器械等领域有成熟的、标准化的标杆性项目，而且在积极推进水泥、纺织、乳制品等领域的标杆项目的落实。启润零碳数科的上述产品、模式和案例获评工信部主办的2023年数智化供应链案例、首届“新绿杯”信息通信行业赋能碳达峰碳中和创新大赛三等奖、《每日经济新闻》主办的“清馨2023实践先锋数智力项目”等。
启润零碳数科以公司的供应链网为支点，发挥控股公司间的协同优势，储备了大量优质项目，正在有条不紊推进项目的实施和落地。客户可以通过参考标杆性项目的效益情况了解项目实施的具体效果，同时公司也可以通过优化和复制标杆性项目的实施方式为客户提供效果更佳、风险更低、效益确定性更高的改造服务。丰富的项目实施经验与标杆项目体现了公司在节能技术改造服务方面的业务实力，从而形成了公司项目经验
