来源时间为：2023-05-11
的议案》7225《公司2022年度独立董事述职报告》73
厦门有限公司
2022年年度股东大会现场会议议程
会议时间：2023年5月22日下午14:30
会议地点：厦门市思明区环岛东路1699号建发国际大厦23层3号会议室主持人：董事长郑永达先生
见证律师所：福建天衡联合律师事务所
会议议程：
一、董事长主持会议，介绍会议有关情况，宣布会议开始。
二、提请股东大会审议、听取如下议案：
1、审议《公司2022年度董事会工作报告》；
2、审议《公司2022年度监事会工作报告》；
3、审议《公司2022年年度报告》及其摘要；
4、审议《公司2022年度财务决算报告及2023年度预算案》；
5、审议《公司2022年度利润分配预案》；
6、审议《关于为子公司和参股公司提供担保额度预计的议案》；
7、审议《关于提供借款额度预计暨关联交易的议案》；
8、审议《关于开展金融衍生品交易的议案》；
9、审议《关于开展商品衍生品交易的议案》；
10、审议《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》；
11、审议《关于2023年度与金融机构发生关联交易额度预计的议案》；12、审议《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》；
13、审议《关于申请注册DFI债务融资工具的议案》；
14、审议《关于聘任公司2023年度审计机构的议案》；
15、审议《关于变更经营范围并修订的议案》；
16、审议《关于公司符合向原股东配售股份条件的议案》；
17、审议《关于公司向原股东配售股份方案的议案》；
本议案需逐项审议下列子议案：
17.01发行股票的种类和面值17.02发行方式17.03配股基数、比例和数量17.04定价原则及配股价格17.05配售对象17.06本次配股前滚存未分配利润的分配方案17.07发行时间17.08承销方式17.09本次配股募集资金投向17.10本次配股决议的有效期限17.11本次配股股票的上市流通18、审议《关于公司向原股东配售股份预案的议案》；
19、审议《关于公司向原股东配售股份募集资金使用的可行性分析报告的议案》；
20、审议《关于公司向原股东配售人民币普通股（A股）的方案论证分析报告的议案》；
21、审议《关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案》；22、审议《关于公司向原股东配售股份摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》；
23、审议《关于提请股东大会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次配股相关事宜的议案》；
24、审议《关于制定的议案》；
25、听取《公司2022年度独立董事述职报告》。
三、股东发言。
四、公司董秘宣读现场表决办法，介绍现场计票人和现场监票人。
五、监票人代表、见证律师验票箱。
六、现场股东和股东代表投票表决。
七、股东交流。
八、休会，工作人员统计现场表决票，将现场表决结果报送上证所信息网络有限公司；上证所信息网络有限公司汇总统计现场及网络投票的表决结果。
九、复会，监票人代表宣布表决结果。
十、见证律师宣读现场会议见证意见。
十一、主持人宣读股东大会决议。
十二、主持人宣布会议结束。
厦门有限公司2022年年度股东大会会议资料之一
厦门有限公司
2022年度董事会工作报告
尊敬的各位股东和股东代表：
2022年是党和国家历史上极为重要的一年，党的二十大胜利召开，擘画了全面建设社会主义现代化国家的宏伟蓝图。这一年国际环境日趋错综复杂，全球产业链和供应链面临重大挑战，俄乌局势加剧能源、粮食危机，美元加息导致全球经济动荡，国内需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力仍然较大。面对复杂多变的形势，公司全体员工在董事会的领导下努力拼搏，供应链运营业务实现历史最好业绩；地产业务因受行业大环境影响利润略有下降，但降幅小于行业平均水平。
2022年，公司营业收入达到8,328.12亿元，同比增长17.65；实现净利润112.67亿元，同比增长1.30；实现归属于母公司所有者的净利润62.82亿元，同比增长2.30；加权平均净资产收益率为12.63。截至2022年末，公司总资产达到6,647.54亿元，净资产达到1,653.44亿元，归属于母公司所有者的净资产达到584.80亿元。公司已连续22年入选“中国上市公司500强”榜单，最新排名为第15位，较上年提升9位。
现将董事会2022年主要工作报告如下：
一、坚持创新发展战略，取得较好经营业绩
（一）供应链运营业务
2022年，国际国内经济形势中不确定因素日益突出，全球产业链和供应链面临风险和挑战，公司供应链运营业务所处的外部环境较为复杂。公司坚持专业化经营，加快国际化布局，强化科技、金融双赋能和投资、物流双支持，积极探索从供应链走向产业链的实施路径，持续完善重大风险管控体系建设，2022年供应链运营业务的营收规模和效益再创新高。
2022年，供应链运营业务实现营业收入6,963.19亿元，同比增长
13.86；实现归属于母公司所有者的净利润40.14亿元，同比增长23.07；净利率为0.61，同比增加0.06个百分点；净资产收益率为19.36。
厦门有限公司2022年年度股东大会会议资料之一
1、坚持专业化经营，提质增效巩固行业地位
公司持续深化“专业化”经营战略，坚持高质量发展，有取有舍，确保资源配置在提质增效中起到促进作用。进一步调整业务组织架构，优化审批授权。各单位聚焦主业，加强行业研究，提升核心专业能力，扩大优势品种规模，提高市场占有率和竞争力，巩固行业领先地位。
公司持续挖掘专业化的供应链服务深度，创新业务模式，核心品类业务持续巩固和渠道优势，纵向延长产品链，服务产业客户的多样化需求。
2022年，公司经营的黑色、、矿产品、、浆纸、能化产品等主要的经营货量约2亿吨，同比增速近10，多个核心品类继续保持行业领先地位。其中：钢材经营货量超5,300万吨，同比增长超17；经营货量超3,000万吨，同比增长超9；纸浆、纸张合计经营货量超1,300万吨，同比增长超15。公司持续拓展产业链上下游大型终端客户，向上积极拓宽供货渠道，加深与国内外大型供应商的合作；向下深挖制造业客户资源，构建稳定的客户需求网络。在供应商合作方面，建发钢铁集团与国有上市及大型民营钢厂维持良好合作关系，大型供应商合作量提升近24；建发浆纸集团与国内外大型纸浆供应商建立良好战略合作伙伴关系，主要供应商合作量提升27。在客户合作方面，公司下游大客户数占比提升近5，交易额占比提升近10。公司成熟的供应链运营能力得到上下游客户的广泛认可。
2、践行走出去发展，融入双循环国际化布局提速
公司持续完善全球化供应链服务体系、拓展国际产业链资源，在积极融入国内国际双循环新发展格局的过程中，逐步实现了“团队走出去”和“服务走出去”。2022年，公司实现进出口和国际业务总额超404亿美元，同比增速约9，占供应链运营业务的比重达40.42；其中，出口业务同比增速超62。
厦门有限公司2022年年度股东大会会议资料之一
国内方面，公司持续深耕华东、华南等优势区域并积极拓展中西部地区，在哈尔滨、昆明设立平台公司，各经营单位在华东、华北及中西部等地区新设20余家子公司及办事处，充分利用当地带动业务增长。国际方面，公司在菲律宾、巴西设立境外平台公司，各经营单位在德国、土耳其、孟加拉、泰国等新设5家境外子公司。建发集团、建发汽车集团等多家经营单位积极探索海外仓模式，增强货源控制能力的同时为下游客户提供更多服务。截至2022年末，公司已在RCEP成员国、金砖国家及“”沿线国家设立了超30个海外公司和办事处，与60余个“”沿线国家建立贸易合作，派驻境外员工与聘用外籍员工超250人。
3、强化科技赋能，互联互通加快数字化建设
公司致力于运用物联网、大数据、人工智能等新兴技术，推动供应链运营业务实现线上化、数字化、移动化和可视化升级。建发钢铁集团推出的钢铁供应链数字化协同平台“建发云钢”、建发浆纸集团推出的浆纸产业互联网平台“纸源网”和“浆易通”、建发集团推出的“农E点”客户服务平台均入选“2022中国数字化转型与创新评选”榜单。2022年，多个线上业务平台年累计交易额突破1,000亿元。
依托数据挖掘、机器学习等大数据技术，公司搭建了以“E风控”“E掌信”“E企查”系列产品为代表的智能风控体系模型，并持续拓展数字化产品矩阵，不断拓宽信息服务场景，赋能管理降本增效。2022年，公司在已打通上下游客商、物流仓储、资金、期货、信用等多方数据的基础上，实现了与境外银行、海关系统、动产融资统一登记公示系统等数据对接，强化了与上下游客商的数据对接与业务协同。
4、深化金融赋能，创新模式提升服务附加值
面对持续波动的行情，公司灵活运用期货、期权、掉期、远期等衍生品工具进行对冲套保，以预案、量化、动态的管控方式合理有效地降低了价格波动风险。同时，公司持续探索期货衍生工具创新业务模式，通过“预售现货买入期货”及“含权结构”等方式，对国内终端产业客户提供了长周期的锁价保供服务，为客户优化生产成本的同时还提升了供应链服务的附加值。
公司成立了黑色产业研究院和研究院，着力于产业研究和价格分析，已逐步建立了价格预警机制。两大研究院对内提升业务策略价值，厦门有限公司2022年年度股东大会会议资料之一
对外为大客户提供研究咨询服务，同时还能够根据不同品种、不同生产周期的差异化需求提供定制化的价格服务方案，进一步挖掘供应链服务的深度。
5、拓展物流资源，完善网络打造物流生态圈
公司充分发挥资源整合能力，不断加强与国内外大型物流供应商合作，完善国内和国际物流仓储服务网络。2022年，公司与马士基中国、港中旅、上港物流集团等签订了战略合作协议，推动业务互补。公司重视国际物流通道和仓储资源网络建设，积极布局口岸、码头等关键物流节点，已在23个海外国家和地区签约仓库104个；公司通过自营海外仓、商舟物流公司及“中欧建发班列”等为客户提供优质的全球物流服务。
依托数字技术与物流信息的融合，公司构建了“实时航运监控系统”和“实时汽运可视引擎”，实现供应链运营业务水运、汽运环节可视化、自动跟踪及预警功能。公司已启动“供应链物流控制塔”项目，未来将通过物流控制塔链接供应链上下游客户及物流生态圈伙伴，提高物流过程数字化管理能力。
6、发力消费品业务，拓宽服务领域打造新增长极
复制“LIFT”核心能力，公司依托在汽车、轻纺、酒类等领域建立的核心竞争力，继续大力拓展消费品业务。2022年，公司在消费品行业的供应链运营业务实现营业收入467.47亿元，同比增速42.81。
在汽车业务方面，2022年建发汽车集团销售新车近2万台；二手车出口超2,700台，同比增长超470；加快布局汽车市场，已取得小鹏、smart、路特斯、阿维塔等品牌的区域代理授权以及华为“问界”大客户开发授权，与特斯拉、蔚来、理想、岚图等品牌达
