来源时间为：2023-03-04
证券代码：601968 证券简称：宝钢包装
上海宝钢包装股份有限公司
Shanghai Baosteel Packaging Co.,Ltd.
（上海市宝山区罗东路 1818 号）
向特定对象发行A股股票
募集说明书
（申报稿）
保荐机构（主承销商）
北京市建国门外大街 1 号国贸写字楼 2 座 27 层及 28 层
二〇二三年三月
公司声明
不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性及完整性承担相
应的法律责任。
计资料真实、完整。
均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其
对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之
相反的声明均属虚假不实陈述。
人自行负责。投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担证券依
法发行后因发行人经营与收益变化或者证券价格变动引致的投资风险。
重大事项提示
年第四次临时股东大会、第六届董事会第二十四次会议审议通过，并已取得中国宝武的
批准，尚需就《关于公司向特定对象发行 A 股股票发行方案论证分析报告的议案》提
交股东大会审议、取得上交所审核通过、中国证监会同意注册，并以最终经上交所审核
通过及中国证监会同意注册的方案为准。
者。除双泓元投资外的其他发行对象范围为：符合中国证监会规定的证券投资基金管理
公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者。
人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格
的投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外
机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对
象，只能以自有资金认购。
在上述范围内，公司在上交所审核通过并取得中国证监会关于本次发行的同意注册
文件后，遵照中国证监会和上交所的相关规定，由董事会在股东大会授权范围内，根据
竞价结果与保荐机构（主承销商）协商确定除双泓元投资外的其他发行对象。若中国证
监会或上交所对于向特定对象发行股票的发行对象有新的规定或要求，届时公司将按照
中国证监会或上交所的规定或要求进行调整。所有发行对象均以现金认购本次发行的股
票。
前 20 个交易日公司股票交易均价的 80，且不低于定价基准日前公司最近一年末经审
计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产。
定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票
交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量。如公司在定价基准日前 20 个
交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。如公
司在定价基准日前最近一年末经审计的财务报告的资产负债表日至定价基准日期间发
生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项，则前述每股净资产值将进
行相应调整。
如公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、配股、资本公积转增股本等除
权、除息事项，则本次发行的发行价格将进行相应调整。
最终发行价格将在公司在上交所审核通过并取得中国证监会关于本次发行的同意
注册文件后，根据投资者申购报价情况，遵循价格优先的原则，由公司董事会根据股东
大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。双泓元投资不参与本次发行的市场竞价
过程，承诺接受市场竞价结果并以与其他特定投资者相同的价格认购本次发行的股票。
在本次发行没有通过竞价方式产生发行价格的情况下，双泓元投资将继续参与认购 ，
认购价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80，且不低于定价
基准日前公司最近一年末经审计的合并报表归属于母公司所有者的每股净资产。
的发行价格计算得出，且发行数量不超过 154,505,341 股（含本数），不超过本次发行
前公司总股本的 30。
若公司在董事会决议日至发行日期间发生送股、配股、资本公积转增股本等除权。
除息事项或因股份回购、股权激励计划等事项导致公司总股本发生变化的，本次发行的
发行数量上限将做相应调整。最终发行数量将在公司在上交所审核通过并取得中国证监
会关于本次发行的同意注册文件后，根据投资者申购报价的情况，由公司董事会根据股
东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。
其中，双泓元投资通过认购本次发行的股份，在本次发行后持有的公司股份比例不
低于 5.02，其余股份由其他发行对象认购。双泓元投资最终认购股份数量由双泓元投
资和公司在发行价格确定后协商确定。
募集资金净额将全部用于如下项目：
序 项目投资总额 拟使用募集资金总额
项目名称
号 （万元） （万元）
安徽宝钢制罐有限公司新建智能化铝制两片罐
生产基地项目
合计 200,642.31 120,000.00
本次发行募集资金到位后，如实际募集资金净额少于上述
