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福建南平太阳电缆股份有限公司招股意向书摘要

发布日期:2016-8-18 下午 11:24:56 浏览:

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标题:作者::起始时间:截止时间:____福建南平太阳电缆股份有限公司招股意向书摘要2009年09月21日来源:作者:保荐人(主承销商):兴业证券股份有限公司

声明

本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况,并不包括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于巨潮网站(http://www.cninfo.com.cn)。投资者在做出认购决定之前,应仔细阅读招股意向书全文,并以其作为投资决定的依据。

投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、会计师或其他专业顾问。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对招股意向书及其摘要的真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其摘要中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、其他政府部门对本次发行所作的任何决定或意见,均不表明其对发行人股票的价值或者投资人的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定,股票依法发行后,发行人经营与收益的变化,由发行人自行负责,由此变化引致的投资风险,由投资者自行负责。

第一节重大事项提示

一、本次发行前发行人总股本10,000万股,本次拟发行3,400万股普通股(A股),发行后总股本13,400万股。

其中发行人实际控制人李云孝、刘秀萍、李文亮及控股股东福州太顺实业有限公司及承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份;发行人主要股东厦门象屿集团有限公司福建和盛集团有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人收购该部分股份。

二、根据发行人2008年第一次临时股东大会决议:由发行人全体新老股东按照本次发行后的股权比例共同享有发行人在本次发行当年实现的利润以及截至本次发行时以前年度滚存的未分配利润。

三、原材料价格波动带来的经营风险:发行人产品主要原材料为铜、铝、电缆料等,其中铜材料占发行人产品总成本约80左右,受世界金融危机的影响,国内铜价自2008年10月份以来大幅度下跌,2009年初回升,鉴于宏观经济形势变化可能导致的行业需求增减等多方面因素影响,未来铜价格走势仍存在不确定性,若客户基于铜价大幅波动解除或延迟履行合同,将对发行人的经营业绩产生较大的影响。发行人以“材料成本 增值额”为定价模式,随着原材料价格的波动,电线电缆产品的价格随之波动,发行人因此面临原材料价格波动风险。

四、短期偿债能力风险:由于电线电缆行业具有“料重工轻”的特点,报告期内前三年铜、铝等主要原材料价格维持在较高水平,发行人营运资金占用规模较大,流动资产、流动负债总额逐年增长。

五、毛利率波动风险:报告期内发行人毛利率水平的波动,主要受发行人定价模式及原材料价格影响所致,发行人产品的定价模式是“材料成本 增值额”,报告期内发行人在产品定价时保持了较为稳定的增值额,因此随着铜价波动,发行人的毛利率水平在报告期内呈波动态势。基于发行人产品定价模式,受市场需求变动等多方面因素影响,以及未来铜、铝等电线电缆原材料价格仍存在不确定性,发行人仍将面临毛利率波动风险。

六、募集资金投向项目的市场风险:发行人本次募股资金计划投入耐水树特种电缆、船用特种电缆等2个项目,其中耐水树特种电缆是普通交联电缆的替代产品,产品定位于发行人原有客户-电力系统、工程用户,船用特种电缆产品客户定位于国内尤其是福建省内造船企业。虽然本次募集资金投资项目经过了充分、审慎的可行性研究分析并经过专家审慎论证,有较好的市场前景和投资效益,但其中耐水树特种电缆作为特种电力电缆新产品,船用特种电缆作为发行人准备规模化生产的特种电缆产品,存在市场开拓风险。

七、2008年经营业绩下降的说明:2008年受因美国次贷危机引发的国际金融危机的冲击,我国经济运行和企业经营困难增加,尤其在2008年10月,国际铜价大幅跳水对电线电缆企业造成较大影响。发行人于2008年度实现净利润5,418.67万元,较2007年度实现的净利润7,009.92万元下滑22.70;以扣除非经常性损益后的净利润相比较,发行人2008年度扣除非经常性损益后的净利润为5,465.54万元,较2007年度扣除非经常性损益净利润6,700.46万元下滑18.43。发行人2008年度经营业绩的下降,主要是由于2008年年底铜价低迷,为此发行人计提存货跌价准备808.5万元,从而导致利润减少808.5万元;同时2008年度发行人财务费用及运杂费偏高,发行人在2008年度期间费用合计为14,523.11万元,比2007年增加了3,431.05万元,增长30.93。此外受铜价大幅波动的影响,2008年第四季度我国电线电缆产品市场售价大幅下跌,发行人产品综合毛利率有所下降。基于上述因素,发行人2008年度经营业绩较2007年度有所下降。2009年1-6月期间由于铜价企稳,发行人不存在需进行计提存货跌价准备情况,同时财务费用大幅减少,因此2009年1-6月发行人经营业绩表现良好。

八、高新技术企业的认定:发行人于2009年7月7日经福建省科学技术厅、福建省财政厅、福建省国家税务局福建省地方税务局联合下发的《关于认定福建省2009年第一批高新技术企业的通知》(闽科高[2009]30号)认定为高新技术企业,并已领取《高新技术企业证书》。按照相关规定,发行人已向主管税务机关申请办理减免税手续,在上述手续办理完毕后,发行人可自2009年起按15的税率缴纳企业所得税。

九、盈利预测:公司2009年盈利预测报告预测2009年公司净利润8,676.53万元,福建华兴有限责任会计师事务所已经审核公司盈利预测报告并出具了闽华兴所(2009)审核字G-020号《盈利预测审核报告》。公司盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的,但所依据的各种假设具有不确定性,投资者进行投资决策时应谨慎使用。

请投资者仔细阅读“风险因素”章节全文,并特别关注上述风险的描述。

第二节本次发行概况

第三节发行人基本情况

(一)发行人基本资料

中文名称:福建南平太阳电缆股份有限公司

英文名称:FUJIANNANPINGSUNCABLECO.,LTD.

注册资本:10,000万元

法人代表:李云孝

注册地址:福建省南平市工业路102号

邮政编码:353000

电话:0599-8736341

传真:0599-8736321

公司网址:www.npcable.com

电子信箱:npcable@public.npptt.fj.cn

(二)发行人历史沿革及改制重组情况

1、发行人设立的方式

发行人是在原国有企业南平电缆厂整体改制的基础上,由南平电缆厂作为主发起人,联合工行信托和武夷信托作为共同发起人,以定向募集方式设立的股份有限公司。

2、发起人及其投入资产的内容

发行人设立时,发起人原南平电缆厂将其全部生产经营性资产(含土地使用权)作为出资投入发行人,原南平电缆厂投入的资产以评估值作为入账价值,北武夷信托投资公司以其自有资金认购发行人股份100万股,中国工商银行福建省信托投资公司以其自有资金认购发行人股份100万股。

3、发行人设立后股本变动及股权变更主要情况

(三)有关股本的情况

1、总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排

本公司现有股本为10,000万股,本次拟公开发行不超过3,400万股,不超过发行后股本总额13,400万股的25.37。

本次公开发行前股东所持有的股份,自发行人股票上市交易之日起十二个月内不转让;发行人控股股东太顺实业、实际控制人李云孝、刘秀萍、李文亮、持有5以上股份的主要股东厦门象屿集团有限公司、福建和盛集团有限公司承诺:自股票上市之日起三十六个月内,不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份。

2、股东持股数量及比例

前十名股东持股数量及比例

注:(1)SS,即“State-ownShareholder”的缩写,国家股股东;SLS,即“State-ownLegal-personShareholder”的缩写,国有法人股股东。

3、发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系

公司发起人、控股股东和主要股东之间无关联关系。

(四)发行人业务情况

1、发行人主营业务、主要产品

公司作为国内专业生产电线电缆的大型企业之一,主要产品有电力电缆、特种电缆、建筑用线、数据电缆、装备用线、架空线等。公司目前主要产品及用途如下:

2、产品销售方式和渠道

公司采用的销售模式是直销业务部及专卖经销商的双渠道销售模式:

公司直销渠道是指公司按照市场区域和客户特征组合、成立业务部(办事处),形成区域销售中心,安排公司营销人员。公司专卖渠道由各个区域市场的太阳电缆专卖经销商构建而成,截至2009年6月30日太阳电缆授权专卖经销商共计68家,形成以福建省市场为中心的专卖渠道销售网络。

3、所需主要原材料

公司产品主要原材料为铜、铝、钢带、XLPE、PVC、PE、橡胶绝缘和护套材料,主要能源为电、水、煤。

4、行业竞争情况

我国电线电缆行业经过多年的发展,虽取得了长足的进步,却呈现出大而不强的状态,具有企业数量多、规模小的行业特点,产业集中度低,行业中最大的企业所占市场份额仅在2左右,行业产能总量过剩而有效供给不足,产品结构性矛盾日益突出。

5、公司在行业中的竞争地位

公司是我国从事电线电缆生产历史最为悠久的企业之一,在电线电缆行业内排名位居前列。规模列入国家大型一类,是中国100家最大电气机械及器材制造企业、机械工业现代化管理企业、国家经贸委确定的全国城乡电网改造产品首批推荐企业、国家线缆行业19家重点企业之一,高新技术企业,2007年7月被中国机械工业企业管理协会授予2007年“中国电线电缆20强”荣誉称

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